Adicionar outra pessoa

Antes de cadastrar outro titular, confirme com a Pluggy se essa forma de uso está coberta pelas condições da sua conta.

Combine com a pessoa quais bancos serão reunidos e se os dados poderão ser consultados por um assistente. O administrador do painel e os assistentes autorizados poderão consultar o conjunto inteiro. O filtro por pessoa organiza os resultados, mas não limita o acesso nem cria um login separado para cada titular. Veja o modelo familiar.

Cadastrar o titularCopiar link desta seção

1. O administrador abre Pessoas, inicia o cadastro e salva o nome da pessoa. A foto é opcional.
2. Quando o painel pedir credenciais Pluggy, o administrador configura o perfil usado para conectar os bancos. Client ID e Client Secret são credenciais da aplicação Pluggy, não a senha do banco ou do Meu Pluggy. Se ainda não as configurou, siga Preparar o Meu Pluggy.
3. O titular participa do fluxo Meu Pluggy e entra com o próprio acesso para autorizar cada banco.
4. O administrador confere o banco e o titular indicado antes de concluir.

Ampliar

O cadastro da pessoa organiza os bancos no Caderninho. A autorização do Meu Pluggy acontece depois, com a conta do próprio titular. Veja onde escolher o conector MeuPluggy.

Antes de autorizar Bruno, por exemplo, confira se o navegador do provedor está usando o acesso de Bruno. Uma sessão já aberta de Ana pode continuar no provedor. Cancele a seleção incorreta e peça a Bruno que entre com o acesso dele. Não peça que ele envie a senha.

Reutilizar o acesso da pessoaCopiar link desta seção

Os próximos bancos da pessoa usam seu acesso já cadastrado. Instalações antigas com vários perfis continuam apresentando esses perfis em Ajustes; o cadastro novo não apaga nem funde credenciais anteriores.

Corrigir uma atribuiçãoCopiar link desta seção

Use Ajustes para corrigir o titular declarado de uma conexão. Isso reorganiza o vínculo no Caderninho e preserva os registros bancários. Uma consulta paginada em andamento pode pedir reinício após a correção.

Nome e fotoCopiar link desta seção

A foto é opcional. JPEG, PNG e WebP de até 5 MB são aceitos; o navegador recorta e reduz a imagem antes de enviar. Salve a pessoa para confirmar uma troca ou remoção. A imagem fica no banco privado da instalação.