Acompanhar investimentos
Consulte posições importadas e manuais, composição da carteira e valores informados pela origem.
Abra Investimentos para consultar seus ativos e a composição da carteira. Use os filtros para escolher titular, grupo, classe, instituição e moeda.
Ler os valores
Valor bruto, valor líquido, aplicação original, resultado informado e resgate descrevem aspectos diferentes de um investimento. Leia o nome de cada campo antes de comparar valores. A diferença entre duas posições ou entre posição e aporte, sozinha, não é apresentada como rentabilidade.
Os totais ficam separados por moeda. Quando um campo não foi recebido, o painel preserva essa ausência e informa valores conhecidos e desconhecidos.
Abrir um ativo
Abra o ativo para conferir taxas, datas, instituição e os demais dados disponíveis. Quando uma atualização do Caderninho passa a reconhecer um campo novo, registros antigos podem precisar de outra importação para exibi-lo.
Incluir ou excluir do patrimônio
Se um ativo não deve participar do seu patrimônio, retire-o da composição. Ele continua disponível para consulta. Ativos resgatados também permanecem no histórico e ficam fora dos totais da carteira.
Manter posições manuais
Para registrar um investimento que não veio pela importação, use as ferramentas de cadastro e edição pelo assistente. Confira pessoa, grupo e moeda antes de confirmar o registro.
Uma ferramenta de investimento consulta ou organiza registros locais. Ela não aplica dinheiro nem executa resgates na instituição.